Triscan er blevet solgt til A.P.A. Industries
Triscan, en førende udbyder af OE-kvalitets autoreservedele til det professionelle aftermarket i Europa, er blevet solgt til A.P.A. Industries (“APA”), et porteføljeselskab af Riverarch Equity Partners (“Riverarch”). Beierholm Corporate Finance har rådgivet ejerne i salgsprocessen.
En stor tak til Beierholm Corporate Finance for deres professionelle støtte gennem hele processen. Deres hands-on tilgang og konstante sparring var afgørende for et smidigt og succesfuldt forløb...
Triscan har næsten 50 års erfaring med levering af OE-kvalitets autoreservedele til det professionelle aftermarket. Virksomheden tilbyder mere end 50.000 produkter, driver et in-house testcenter for avanceret kvalitetskontrol og sikrer hurtig udvikling og fast-to-market løsninger til nye køretøjer. Triscan har hovedkontor i Brabrand samt lagerfaciliteter i Glostrup og Iserlohn (Tyskland).
APA er en amerikansk leverandør af mere end 9.000 reservedele under to egne brands; ÜRO Parts (europæiske biler) og Autotecnica (asiatiske og amerikanske biler). APA sælger til grossister, detailhandlere og e-handelskunder og er anerkendt for at levere kvalitetsprodukter.
Riverarch er en amerikansk kapitalfond, der har investeret mere end USD 1,5 mia. i virksomheder i Nordamerika og Europa. I 2023 opkøbte Riverarch APA for at etablere en platform inden for det professionelle aftermarket for biler.
Opkøbet af Triscan udvider APA’s tilstedeværelse til Europa og skaber stærke synergier samt betydelige krydssalgs-muligheder på tværs af produktporteføljer.
"Det er en stor ære at have hjulpet ejerne med denne væsentlige transaktion. Der er meget på spil for stiftere, ejere og ledelse, og derfor glædes vi over at have fundet en stærk partner i APA Industries og Riverarch, der vil bidrage til den videre udvikling af Triscan."
– Kim Harpøth Jespersen, Partner – Beierholm Corporate Finance
Udfordring
Triscan stod over for en vigtig strategisk beslutning om virksomhedens fremtidige ejerskab. Med en stærk markedsposition opbygget gennem næsten 50 år ønskede ejerne en løsning, der kunne sikre kontinuitet, understøtte Triscans fortsatte vækst og samtidig værne om virksomhedens kultur, medarbejdere og kunderelationer. Det var afgørende at få tilknyttet en rådgiver, der kunne skabe overblik, opretholde momentum og sikre et smidigt og effektivt forløb, som gav ejerne det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Løsning
Beierholm Corporate Finance blev engageret som rådgiver med fokus på at gennemføre et professionelt salg af selskabet. Vores rolle omfattede blandt andet rådgivning om transaktionsstruktur og vilkår, tilrettelæggelse og koordinering af due diligence-processen samt understøttelse af dialogen og direkte forhandling med APA Industries og Riverarch Equity Partners i forhold til at løfte deres pris indikation. Salget blev gennemført med vægt på tæt sparring, tryghed og håndtering af de mange strategiske, kommercielle og finansielle forhold, der er afgørende i en virksomhedstransaktion.
Resultat
Transaktionen blev succesfuldt gennemført med APA Industries, ejet af Riverarch Equity Partners, som ny ejer af Triscan. Aftalen etablerer en stærk strategisk platform for Triscans videre udvikling og skaber betydelige synergier. Triscan opnår adgang til APA’s amerikanske platform og dermed nye vækstmuligheder, mens APA styrker sin tilstedeværelse i Europa gennem Triscans markedsposition, distributionssetup og produktkompetencer. Samlet set sikrer handlen Triscan et solidt fundament for fremtidig vækst som del af en international koncern, samtidig med at virksomhedens værdier, kompetencer og centrale relationer bevares. Salget blev gennemført effektivt og i tæt samarbejde med alle parter.
Seneste transaktioner
Vores erfaring fra 7.000 gennemførte transaktioner globalt, heraf mere end 300 transaktioner i Danmark, giver unik adgang til mulige købere, sælgere og finansieringskilder.
Vi kan også hjælpe dig
Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke muligheder for rådgivning og sparring vi tilbyder, står vi altid klar til en indledende snak om din situation og dine behov.
Kontakt os, så vi sammen kan drøfte markedet for transaktioner inden for din branche generelt og mulighederne for din virksomhed specifikt. Gå til kontaktformular.