Førende dansk CMO solgt til Brygge Partners
Pharma-Skan og Skan-Medic, som tilsammen udgør en specialiseret aktør inden for kontraktproduktion (CMO) og håndkøbsprodukter (OTC), er blevet solgt til det danske investeringsselskab Brygge Partners.
Beierholm Corporate Finance var engageret af ejerne af Pharma-Skan og Skan-Medic som strategisk og finansiel rådgiver og gennemførte en struktureret salgsproces, der resulterede i en attraktiv transaktion og et godt strategisk match for virksomhederne.
Beierholm Corporate Finance leverede stærk, professionel støtte gennem hele processen og sikrede en vellykket løsning for både virksomhederne og ejerne.
“Beierholm Corporate Finance leverede stærk, professionel støtte gennem hele processen og sikrede en vellykket løsning for både virksomhederne og ejerne. Vi er meget tilfredse med resultatet, og ser nu frem til at “Beierholm Corporate Finance leverede stærk, professionel støtte gennem hele processen og sikrede en vellykket løsning for både virksomhederne og ejerne. Vi er meget tilfredse med resultatet, og ser nu frem til at følge udviklingen på virksomhedernes videre vækstrejse.”følge udviklingen på virksomhedernes videre vækstrejse.”
– Susanne Rasmussen, medejer – Pharma-Skan & Skan-Medic
Pharma-Skan er en veletableret dansk kontraktproducent (CMO) med over 45 års erfaring i produktion, fyldning og pakning af sterile og flydende lægemidler, samt håndtering af råmaterialer til både humane og veterinære formål. Virksomheden betjener internationale kunder inden for pharma- og life science-industrien og er anerkendt for sin høje kvalitet, driftssikkerhed og dokumenterede leveringssikkerhed.
Eksempler på produkter inkluderer en patenteret kaliumklorid orale opløsning til behandling af kaliumunderskud, ethanolbaseret overfladedesinfektion til industriel rengøring og sædfortyndere til ornesæd. Produktionen foregår i specialiserede produktionsfaciliteter med dedikerede rum til hvert trin i processen – herunder steril fremstilling, galenisk formulering, pakning og kvalitetskontrol – understøttet af en erfaren organisation med dyb faglig ekspertise.
Skan-Medic producerer et bredt sortiment af håndkøbscremer, salver, lotions og øvrige apoteksrelaterede produkter under eget brand. Herunder sælges den patenterede Marselisborg Creme (skin lotion), på det danske marked.
Brygge Partners er et dansk investeringsselskab med fokus på langsigtede investeringer i det nordiske mid-market segment. Selskabet arbejder aktivt og tæt med sine porteføljeselskaber og anvender en hands-on tilgang til at skabe bæredygtig vækst og udvikling.
“Vi er glade for at have hjulpet familien med at finde nye, langsigtede ejere. Vi ser frem til at følge Pharma-Skan og Skan-Medic sammen med Brygge Partners på deres fremtidige rejse.”
– Kim Harpøth Jespersen, Partner – Beierholm Corporate Finance
Udfordring
Ejerne af Pharma-Skan og Skan-Medic ønskede at finde en ny ejer til selskaberne, for at selskaberne fik det bedste grundlag for at kunne fortsætte deres vækstrejse, parallelt med at ejerne ønskede at fokusere deres kræfter andetsteds.
Løsning
Beierholm Corporate Finance var engageret til at gennemføre en struktureret salgsproces, med fokus på at finde den bedste køber, lokalt og internationalt. I processen blev der udarbejdet et omfattende salgsmateriale med fokus på Pharma-Skan og Skan-Medic’s unikke position i markedet samt det underliggende store potentiale, der ligger i de to selskaber.
Resultat
Salgsprocessen resulterede i stor interesse, såvel som lokalt og internationalt, særligt grundet selskabernes stærke og langvarige kunderelationer samt dybe viden og faglighed. Beierholm Corporate Finance skabte en konkurrencesituation, som muliggjorde en attraktiv løsning for sælgerne og ledelsen. Pharma-Skan og Skan-Medic har med Brygge Partners fået de finansielle muskler og yderligere ledelseskompetencer i hhv. ledelse og bestyrelse, som muliggør en accelereret vækst. Vi ønsker alle parter tillykke med transaktionen.
Seneste transaktioner
Vores erfaring fra 7.000 gennemførte transaktioner globalt, heraf mere end 300 transaktioner i Danmark, giver unik adgang til mulige købere, sælgere og finansieringskilder.
Vi kan også hjælpe dig
Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke muligheder for rådgivning og sparring vi tilbyder, står vi altid klar til en indledende snak om din situation og dine behov.
Kontakt os, så vi sammen kan drøfte markedet for transaktioner inden for din branche generelt og mulighederne for din virksomhed specifikt. Gå til kontaktformular.