Hvorfor vælge en transaktionsrådgiver, og hvordan skaber det værdi?
Hold din virksomhed på sporet
Når tiden er inde til at sælge din virksomhed, kan det være fristende at håndtere salget selv. Selvom du måske har en stærk tro på, at du kan gennemføre et succesfuldt salg på egen hånd, er det sandsynligvis første gang, at du sælger en virksomhed. En salgsproces er kompleks og kræver omfattende tid og ressourcer. Selv små fejltrin kan være ekstremt dyre, og du er ikke nødvendigvis bekendt med alle de faktorer, der kan skabe udfordringer eller ligefrem forhindre en handel. Det er en stor byrde at tage på sig, og det ekstra pres kan i sidste ende risikere at påvirke din virksomheds performance negativt.
Husk, at når du forbereder dig på et salg, er det vigtigere end nogensinde før at skabe gode resultater i din virksomhed og kontinuerligt drive din virksomhed så professionelt som muligt. Det er derfor afgørende, at du ikke lader salgsprocessen forstyrre den daglige drift, da det kan skade prissætningen af din virksomhed. Ved at anvende en professionel transaktionsrådgiver er du klar til at møde de uforudsete udfordringer i processen, og du kan fokusere på at drive din virksomhed, hvilket i sidste ende vil øge dens værdi og salgbarhed.
Timing er alt
At finde det rette tidspunkt at sælge din virksomhed på er et væsentligt parameter til at opnå den bedste pris for virksomheden. Men hvordan ved du, hvornår tiden er inde? En rådgiver kan hjælpe dig med at besvare dette spørgsmål. Først og fremmest er det afgørende at virksomheden er klar til salg. En transaktionsrådgiver kan bistå med salgsforberedelse, herunder med at fokusere på værdiskabende tiltag. Derudover har transaktionsrådgiveren en dyb forståelse for, hvornår det er bedst at gå i markedet med lige netop din virksomhed.
Hold dig opdateret med vores M&A-rapport
Specialisterne hos Beierholm Corporate Finance udgiver hvert kvartal en analyse. Find seneste analyse her og bliv klogere på det danske og europæiske marked for køb og salg af virksomheder (M&A).
BLOGGEN
Beierholm Corporate Finance
Daniel Sand
Partner, Beierholm Corporate Finance
At vide, hvornår man skal bringe hjælp ind udefra
Et stort kendskab til sin egen virksomhed og det underliggende marked er ikke alene nok til at kunne sælge din virksomheden bedst muligt. Det er også afgørende, at du har den nødvendige tid og ressourcer til en krævende proces. Dertil kommer at eksisterende forbindelser til køberfelt samt ekspertise og erfaring med transaktioner ofte er afgørende for at optimere salget.
Der er meget at overveje, når man skal sælge en virksomhed, og svarene og mulighederne er ikke altid enkle. En god rådgiver vil være i stand til at spotte eventuelle røde flag og styre dig væk fra potentielle faldgruber, og i stedet at flytte fokus til værdiskabende faktorer. Rådgiveren vil også være vigtig for at sikre de bedst mulige vilkår og betingelser i aftalegrundlaget.
Kompetent rådgivning er afgørende
En rådgiver hjælper med at holde fokus på at nå dine mål på alle stadier i salgsprocessen. Eksempelvis bistår rådgiveren med udarbejdelse af salgsmateriale såsom Teaser og Information Memorandum (IM), hvor selskabet positioneres på bedst mulig vis. Denne rådgivning og forberedelse er afgørende for at sikre, at du får det bedste resultat af salgsprocessen for din virksomhed.
Dertil vil en rådgiver kunne aflaste dig væsentligt, når det kommer til at organisere den nødvendige data og dokumentation til købers due diligence. Køber vil som regel gennemgå alle aspekter af din virksomhed for at sikre, at alt er i orden, og identificere eventuelle forhold og risici, der kan afspore handlen. Transaktionsrådgiveren vil bistå dig med at definere strategier for at håndtere eventuelle problemstillinger, hvilket er essentielt, da der kan være stor værdi i detaljen.
Med en erfaren rådgiver ved din side, er du i trygge hænder, og kan være sikker på, at det bedst mulige resultat opnås. En transaktionsrådgiver vil rådgive dig om, hvilke handlinger der skal gennemføres for at sikre, at din virksomhed er i den bedst mulige form i forhold til et givent salg. Disse ændringer og tiltag, uanset hvor store eller små, kan gøre en fundamental forskel for den endelige salgspris.
Det perfekte match
En transaktionsrådgiver hjælper dig med at identificere markedsværdien af din virksomhed fra en potentiel købers perspektiv. Selvom du sandsynligvis er opmærksom på, hvordan din virksomhed anskues af kunder, leverandører og medarbejdere, er du måske mindre opmærksom på de synergier og strategiske værdier, din virksomhed kan have for en specifik køber. Ved at få dette perspektiv med kan du styrke de væsentlige områder og på den måde potentielt gøre virksomheden til en endnu mere attraktiv opkøbsmulighed for køber.
Når det kommer til at finde den rette køber til din virksomhed, vil en rådgiver bruge sin ekspertise og stærke netværk til at identificere det rette køberunivers. Selvom du måske har en idé om velegnede potentielle købere, vil en rådgiver have indgående kendskab til markedet samt et meget bredere netværk af strategiske og finansielle aktører indenfor forskellige industrier og geografiske regioner. En rådgiver vil ligeledes præsentere din virksomhed for de mest konkurrencedygtige, interesserede parter. Tilsammen vil dette skabe en mere konkurrencepræget budproces, hvor værdiansættelsen af din virksomhed kan maksimeres.
Fortrolighed er vigtigt
At sælge en virksomhed er forbundet med en høj grad af fortrolighed. Du skal være forsigtig med, hvor meget og hvilken information du videregiver til potentielle købere – især hvis det er direkte konkurrenter. På den ene side ønsker du så mange kvalificerede bud som muligt, og på den anden side ønsker du ikke at skræmme kunder og medarbejdere, hvis det rygtes, at virksomheden står overfor et muligt salg. En transaktionsrådgiver har erfaring med, hvordan din virksomhed bedst markedsføres i en proces med trinvis offentliggørelse af fortrolig information.
Momentum er altafgørende
En transaktionsrådgiver skaber værdi ved forhandlingsbordet ved at interagere med potentielle købere og forhandle på dine vegne. Forhandlinger er ikke altid så ligetil og kan nogle gange blive følelsesladede. Med en erfaren rådgiver som din mellemmand, er du i stand til at opretholde en god relation til køberen, hvilket er vigtigt, især i situationer, hvor du forbliver i virksomheden efter salget. En rådgiver ved, hvordan man håndterer disse situationer og holder handlen på sporet. De vil kunne trække på deres erfaring og finde brugbare alternativer og løsninger, der holder alle parter positive.
Det er også essentielt at opretholde momentum gennem hele salgsprocessen. Hvis processen trækker ud, og håndteres uprofessionelt, kan køberen miste interessen for og troen på virksomheden. For at forhindre dette, holder en transaktionsrådgiver nøje øje med udviklingen, sørger for at ingen bolde tabes på gulvet, og at alle verserende problemer bliver løst når de opstår.
Den bedst mulige aftale
Du har kun én mulighed for at gøre det rigtigt. At sælge en virksomhed kan være den største beslutning i dit liv – du ønsker ikke at skære hjørner og bringe mange års hårdt arbejde i fare. Når du har besluttet dig for at sælge din virksomhed, vil du gerne vide, at du har det stærkeste og mest erfarne team på din side. Dette er den bedste måde at sikre dig, at du opnår et resultat, der afspejler den sande værdi af din virksomhed.
5 Skarpe til Partner, Daniel Sand – Beierholm Corporate Finance.
En transaktionsrådgiver kan hjælpe med at navigere gennem den komplekse salgsproces, give indsigt i markedstendenser, identificere potentielle købere og støtte i forhandlingerne, hvilket sikrer, at du træffer de bedste beslutninger.
Ved at tage sig af salgsprocessen kan en transaktionsrådgiver lade virksomhedsejeren fokusere på den daglige drift, hvilket forhindrer, at virksomhedens performance lider under det ekstra pres og dermed styrker virksomhedens værdi.
En transaktionsrådgiver har et bredt netværk og dybdegående kendskab til markedet, hvilket gør det muligt at finde de mest konkurrencedygtige og strategisk passende købere, hvilket kan maksimere værdiansættelsen af virksomheden.
Fortrolighed er afgørende for at beskytte virksomhedens information og undgå at skabe usikkerhed blandt kunder og medarbejdere. En transaktionsrådgiver kan sikre, at informationen deles trinvis og kontrolleret med potentielle købere.
En transaktionsrådgiver kan øge virksomhedens værdiansættelse ved at præsentere virksomheden attraktivt, forhandle på ejerens vegne og sikre, at alle aspekter af salgsprocessen håndteres professionelt, hvilket resulterer i en god aftale med attraktive vilkår.
Beierholm Corporate Finance
Hos Beierholm Corporate Finance forstår vi de udfordringer og spændende muligheder, som små og mellemstore virksomheder står overfor. Vi har prøvet det meste før. Fra gazellevirksomheder, over etablerede virksomheder, der vil erobre nye markeder eller konsolidere deres position – til virksomhedsejere, der overvejer salg eller står over for et generationsskifte.
Vi kender strategierne, der leder uden om faldgruberne. Spørgsmålene, der skaber resultater ved forhandlingsbordet. Og indsigterne, der leder til det rette match for dig og din virksomhed.
Her er du i trygge hænder, når du skal træffe store beslutninger.
Vil du vide mere?
Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke muligheder for rådgivning og sparring vi tilbyder, står vi altid klar til en indledende snak om din situation og dine behov.
Kontakt os, så vi sammen kan drøfte markedet for transaktioner inden for din branche generelt og mulighederne for din virksomhed specifikt.